福建闽发铝业首次公开发行股票上市公告书,奥

2019-11-13 21:26栏目:工艺礼品
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5、首次公开发行后总股本:47,785万股

3、法定代表人:黄天火

法定 代 表人:凤良志

9月8日,深交所公告称,信立泰、罗莱家纺和奥飞动漫3只新股将于9月10日上市。据悉,奥飞动漫发行价为22.92元,本次公开发行4000万股,其中网上发行的3200万股明日上市,证券代码为“002292”。 相关阅读:海通:奥飞合理价位29.74—33.24元 以下是《广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》详细内容。 第一节重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站的本公司招股说明书全文。 本控股股东及实际控制人蔡东青及其亲属蔡晓东、李丽卿承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。 同时,担任本公司董事、高管的蔡东青和蔡晓东承诺:本公司股票上市之日起三十六个月后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过所持有本公司股份总数的50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票4,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售800万股,网上发行3,200万股,发行价格为22.92元/股。 经深圳证券交易所《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“奥飞动漫”,股票代码“002292”;其中:本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2009年9月10日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2009年9月10日 3、股票简称:奥飞动漫 4、股票代码:002292 5、发行后总股本:16,000万元 6、首次公开发行股票增加的股份:4,000万股 7、股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,公司控股股东及实际控制人蔡东青及其亲属蔡晓东、李丽卿承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。”同时,担任公司董事、高管的蔡东青和蔡晓东还承诺:“前述锁定期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过所持有公司股份总数的50%。” 8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向询价对象配售的800万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。 10、公司股份可上市交易时间项目股东姓名持股数量持股比例 一、首次公开蔡东青8,160.0068.00% 发行前已发蔡晓东2,040.0017.00% 行的股份李丽卿1,800.0015.00% 二、首次公开网下询价发行的股份8,000.005.00% 发行的股票网上定价发行的股份32,000.0020.00% 合计160,000.00100.00% ================续上表========================= 项目股东姓名所持股份可上市交易时间 一、首次公开蔡东青2012年9月10日(股票上市之日起3年) 发行前已发蔡晓东2012年9月10日(股票上市之日起3年) 行的股份李丽卿2012年9月10日(股票上市之日起3年) 二、首次公开网下询价发行的股份2009年12月10日(股票上市之日起3个月) 发行的股票网上定价发行的股份2009年9月10日 合计 11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、上市保荐人:广发证券股份有限公司 第三节发行人、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 公司名称:广东奥飞动漫文化股份有限公司 英文名称:GuangdongAlphaAnimationandCultureCo.,Ltd. 注册资本:12,000万元 法定代表人:蔡东青 成立日期:1993年12月17日 变更设立日期:2007年6月27日 注册地址:广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 邮政编码:515800 电话:0754-85862278 传真:0754-85870278 互联网网址:http://www.gdalpha.com 电子信箱:invest@gdalpha.com 主营业务:动漫影视片制作、发行、授权以及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售。 所属行业:根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》,本公司所属的细分行业为文教体育用品制造业。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 公司董事、监事、高级管理人员情况如下:序号姓名职务 - 1蔡东青董事长、总经理 - 2蔡晓东副董事长、副总 经理 3邓金华董事、财务总监、 副总经理 - 4杨锐非执行董事 5张建琦独立董事 6李卓明独立董事 7蔡少河独立董事 8罗育民监事会主席 9张振翔监事 10王龙丰监事 11郑克东董事会秘书 合计--- ================续上表========================= 序号姓名任期持有公司股票 数量(万股) 1蔡东青董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日8,160.00 总经理任期:2007年12月17日至2010年12月17日 2蔡晓东董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日2,040.00 副总经理任期:2007年12月17日至2010年12月17日 3邓金华董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日 财务总监任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 副总经理任期:2007年12月17日至2010年12月17日 4杨锐董事任期:2007年11月26日至2010年11月26日无持股 5张建琦董事任期:2007年11月26日至2010年11月26日无持股 6李卓明董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 7蔡少河董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 8罗育民监事任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 9张振翔董事任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 10王龙丰监事任期:2007年11月26日至2010年11月26日无持股 11郑克东董事会秘书任期:2007年6月13日至2010年6月13日无持股 合计--- 三、公司控股股东的情况 公司的控股股东、实际控制人为自然人蔡东青。蔡东青在公司发起设立时持有本公司8,160万股股份,占总股本的68%,本次发行前持有本公司8,160万股股份,占发行前总股本的68%。 蔡东青,男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年4月28日出生,住址为广东省汕头市中信海滨花园东28栋1202房,身份证号码:44052119690428****,中山大学EMBA,是公司的主要发起人、实际控制人,现任本公司董事长、总经理,并担任第十届全国青联委员、广东省青联委员、中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市人大代表、汕头市澄海区政协常委、广东省人大代表等职,2007年被评为第六届广东省十大杰出青年。 公司的控股股东和实际控制人蔡东青对外投资的企业包括汕头市东煌投资有限公司和珠海力奥盈辉投资有限公司,具体情况如下: 1、汕头市东煌投资有限公司 成立时间:2007年4月25日 注册资本:1,500万元 注册号:4405002602923 住所:汕头市龙湖区金砂东路中段B幢13层B室之一 法定代表人:蔡东青 经营范围:对商业、工业、旅游业、餐饮业、房地产业、建筑业等建设性项目的投资。 股东情况:蔡东青出资1,350万,占注册资本的90%;李丽卿出资150万,占注册资本的10%。 对外投资情况:直接和间接控股以下3个房地产项目公司:广州奥晨房地产有限公司、汕头丰迪房地产开发有限公司、惠州奥晨置业有限公司。 截至2009年6月30日的总资产为43,203.68万元,净资产为14,094.53万元,2009年1-6月实现的净利润为-304.82万元。 2、珠海力奥盈辉投资有限公司 珠海力奥盈辉投资有限公司前身为珠海奥嘉儿童用品有限公司,成立于2003年3月26日,成立时注册资本为100万元。珠海力奥盈辉投资有限公司自成立以来没有开展过具体业务。截至本招股说明书签署日,该公司具体情况如下: 公司名称:珠海力奥盈辉投资有限公司 注册资本:1,000万元 注册号:440400000057292 住所:珠海市金湾区平沙镇机关大院二号楼313室 法定代表人:蔡晓东 经营范围:从事项目投资,商务服务。 股东情况:蔡东青出资400万,占注册资本的40%;蔡晓东出资300万,占注册资本的30%;蔡立东出资300万,占注册资本的30%。 截至2009年6月30日的总资产为9,823.44万元,净资产为998.74万元,2009年1-6月实现实现的净利润-1.26万元。。 除此之外,本公司实际控制人蔡东青先生无其他对外投资情况。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 1、本次发行后,公司前十名股东持有股份的情况如下:序号股东名称持股数(股) 1蔡东青81,600,000 2蔡晓东20,400,000 3李丽卿18,000,000 4长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行165,805 5中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行114,760 6中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行110,346 7中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行102,098 8中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行80,347 9东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行39,816 10淮北矿业有限责任公司企业年金计划-中国银行39,815 合计-120,652,987 ================续上表========================= 序号股东名称持股比例(%) 1蔡东青51.00 2蔡晓东12.75 3李丽卿11.25 4长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行0.10 5中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行0.07 6中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行0.07 7中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行0.06 8中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行0.05 9东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行0.02 10淮北矿业有限责任公司企业年金计划-中国银行0.02 合计-75.39 2、本次发行后公司股东总人数为63,878人。 第四节股票发行情况 一、发行数量:4,000万股 二、发行价格:22.92元/股 三、发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股,有效申购为799.984万股,有效申购获得配售的比例为0.2844039958%,超额认购倍数为351.61倍。本次发行网上定价发行3200万股,中签率为0.2024232082%,超额认购倍数为494倍。本次发行网上不存在余股,网下存在160股零股。 四、募集资金总额:91,680万元 五、本次发行费用总额:4,846.3万元。其中承销及保荐费用:3,208.8万元;审计费用:172.5万元;律师费用:175万元;信息披露及路演推介费:1,270.37万元;登记托管费及上市初费:19.63万元。 每股发行费用为1.21元。 六、募集资金净额:86,833.7万元 广东正中珠江会计师事务所所已于2009年9月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2009]第08001500193号《验资报告》。 七、发行后每股净资产:7.16元 八、发行后每股收益:0.3934元/股 第五节其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2009年8月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下: 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 第六节上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人:广发证券股份有限公司 法定代表人:王志伟 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼 保荐代表人:陈家茂、伍建筑 项目协办人:国萱 项目组人员:胡衍军、陈运兴、陈慎思、宋司筠 电话:020-87555888 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下: 广东奥飞动漫文化股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件,同意担任广东奥飞动漫文化股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

公司股票上市概况

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排:无。

除上述承诺外,全体5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺:上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有;在离职后六个月内,本人不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

5、 住 所:上海市莘庄工业区申富路H1地块

11、公司股份可上市交易时间

2 黄长远 1,847.20 10.75 2014年4月28日

上海乾瑞投资管理咨询有限公司

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见公告“第一节重要声明与提示”。

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“闽发铝业”)首次公开发行股票上市的基本情况。

首次公开发行股票增加的股份:6,000万股

周大生珠宝股份有限公司股票将于2017年4月27日在深圳证券交易所中小板上市。周大生珠宝提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

7、董事会秘书:傅孙明

0.4125%

6、首次公开发行新股股票增加的股份:7,685万股

5、首次公开发行后总股本:17,180万股

附件:

13、上市保荐机构:广发证券股份有限公司

王志强 独立董事 2010年12月至2013年12月

460,706,300.98

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的858万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

3、股票简称:周大生

4、成立日期:2007年12月26日

25.00%

4、股票代码:002867

梁世斌 独立董事 2010年12月至2013年12月

陈福成,男,1972年出生,中国香港永久性居民,大专学历。身份证明文件号码:P681384,住址:香港九龙联合道68号,持有发行人股份14,686.20万股,占发行后总股本的61.19%。曾任上海加冷松芝汽车空调有限公司董事长,现任松芝股份董事长,兼任义福房地产发展有限责任公司董事长、上海松芝汽车空调有限公司董事长、安徽松芝汽车空调有限公司董事长、上海松芝轨道车辆空调有限公司董事、成都松芝制冷科技有限公司董事长、广东和景丰实业有限公司董事长兼总经理、上海松芝五金工具有限公司董事。

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

6、邮政编码:362300

2008.04-2011.04

礼品网】

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

540

1、上市地点:深圳证券交易所

闽发铝业将人民币普通股股票将于2011年4月28日上市,先将闽发铝业发行股票上市公告书内容示下:

图片 1

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]400号文核准,周大生珠宝公开发行股票不超过7,685.00万股。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行股票数量7,685.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让。网下最终发行数量为768.50万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行6,916.50万股,占本次发行数量的90%,发行价格为19.92元/股。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

此次发行后,公司股东总数为: 57,324人。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的7,685万股股份无流通限制及锁定安排。

5、住所:福建省南安市南美综合开发区

中国人寿保险公司-传统-普通保险产品

2、上市时间:2017年4月27日

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:本公司控股股东、实际控制人黄天火以及股东黄长远、黄印电、黄秀兰、中科松山湖、海通开元承诺:自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日

首次公开发行后总股本:24,000万股

13、所属行业:“有色金属冶炼及压延加工业”的子行业铝型材加工行业

公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

直接持有股数 7,341.60

2008.04-2011.04

经中国证券监督管理委员会证监许可521号文核准,本公司公开发行4,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售858万股,网上定价发行3,442万股,发行价格为15.18元/股。

30.16倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

英文名称:FUJIANMINFAALUMINIUMCO.,LTD.

独立董事

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

58,821,301.12

6、首次公开发行股票增加的股份:4,300万

第七节 上市保荐机构及其意见

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,442万股股份无流通限制及锁定安排。

本次公开发行中网上发行的4,800 万股股票无流通限制及锁定安排。

间接持有股数 42.73

3、2010年1-3月现金流量表

一、公司股票发行上市审批情况

0.42%

3 黄印电 1,847.20 10.75 2014年4月28日

编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位:人民币

13、上市保荐人:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)

募集资金净额:1,028,270,851元。

职务 董事长

公司控股股东和实际控制人为陈福成先生,简介如下:

5 中科松山湖 600.00 3.49 2014年4月28日

2.25%

10、公司网址:

上海义兴投资管理咨询有限公司

三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。除上述承诺外,全体5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰还承诺:上述期限届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间:本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此所得收益归发行人所有;在离职后六个月内,本人不转让所持有的发行人股份,离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

75,181,796.98

11、经营范围:铝制品;五金制品及模具;幕墙、门窗设计、制作、安装;镁合金制品的加工、销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;旅游业投资。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定规定禁止或需经审批的项目)

副经理

合计 17,180.00 100.00

0.0825%

3、股票简称:闽发铝业

2008.04-2011.04

1、上市地点:深圳证券交易所

于梅

12、主营业务:从事各种铝型材产品的设计研发、生产和销售。

0.42%

任职起止日期 2010年12月至2013年12月

1,000,534,755.93

一、首次公开发行前已发行的股份

2010年3月31日

小计 12,880.00 74.97

董事长

第一节重要声明与提示

现 金 流 量 表

6 海通开元 600.00 3.49 2014年4月28日

2010年7月20日

一、公司的基本情况

一、股票发行上市审批情况

经深圳证券交易所《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]131号】同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“闽发铝业”,股票代码“002578”;其中本次公开发行中网上定价发行的3,442万股股票将于2011年4月28日起上市交易。

5、公司其他股东——上海大众公用事业股份有限公司、北京巴士传媒股份有限公司、南京中北股份有限公司、上海锦绣一方实业有限公司、深圳市佳威尔科技有限公司、上海聚联投资有限公司、上海乾瑞投资管理咨询有限公司、上海汇冠企业管理咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

3、公司股东上海义兴投资管理咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

周剑 监事 2010年12月至2013年12月

5.32%

黄长远 副董事长、总经理 2010年12月至2013年12月 1,847.20 10.75 黄印电 副董事长、副总经理 2010年12月至2013年12月 1,847.20 10.75 黄赐为 董事、副总经理 2010年12月至2013年12月

上市时间:2010年7月20日

二、本次公开发行的股份

1,016,949

第二节股票上市情况

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

二、公司股票上市概况

2008.04-2011.04

黄松林 董事 2010年12月至2013年12月

12.80%

小计 4,300.00 25.03

财务负责人

8、电话号码:0595-86279713传真号码:0595-86279731

持股数量

1 网下询价发行的股份 858.00 4.99 2011年7月28日

陈焕雄

合计占发行后总股本的比例

本上市公告书已披露公司2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表及公司2010年半年度经营业绩预告。其中,2009年12月31日的资产负债表数据已经立信会计师事务所有限公司审计,2010年一季度及对比表中2009年一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

范顺科 独立董事 2010年12月至2013年12月

146,862,000

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2.2500%

第三节发行人、股东和实际控制人情况

2、公司控股股东陈福成的关联股东上海元开投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

控股股东、实际控制人黄天火以及股东黄长远、黄印电、黄秀兰、中科松山湖、海通开元承诺:自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

住 所:安徽省合肥市寿春路179号

2、注册资本:17,180万股

2008.04-2011.04

11、公司股份可上市交易时间: 股东名称 持股数 可上市交易时间

100.00%

4、股票代码:002578

185,138,653

陈敏 监事、监事会主席 2010年12月至2013年12月

陈福成

1 黄天火 7,341.60 42.73 2014年4月28日

11、邮政编码:201108

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。本上市公告书已披露未经审计2011年一季度财务数据,对比表中2010年末及2010年一季度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

总资产

2、上市时间:2011年4月28日

2008.04-2011.04

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。”

上海元开投资管理有限公司

9、发行人电子信箱:minfa@minfa.com

2

姓名 黄天火

本次公司股票上市前首次公开发行股票的情况:

1、发行人名称:福建省闽发铝业股份有限公司

中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

4 黄秀兰 644.00 3.75 2014年4月28日

14

黄文乐 董事 2010年12月至2013年12月

上海义兴投资管理咨询有限公司

2 网上定价发行的股份 3,442.00 20.04 2011年4月28日

公司住所未变更;

5,400,000

1.65%

8、 所属行业:C75 交通运输设备制造业

上海大众公用事业股份有限公司

1,016,949

569,866,698.86

23,782,032.97

副董事长

二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

发行后每股净资产:6.20元(按照2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算)。

-0.11

2010年 7月 16日

南京中北股份有限公司

2.25%

注:上海义兴投资管理咨询有限公司为公司部分高管及骨干人员投资设立的公司,其直接持有发行人540万股股份。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

2008.04-2011.04

项目

11.86%

2013年7月20日

持股比例

股东姓名或名称

任期

0.42%

流动资产

2009年1-3月

间接持有121.99万股

219.35%

电 话:0551-2207976

20.00%

利 润 表

三、公司2010年半年度经营业绩预告

5.63%

间接持有134.51万股

3、 注册资本: 18,000万元;24,000万元

5,400,000

-

2011年7月20日

2008.04-2011.04

独立董事

1、2010年3月31日资产负债表

发行价格:18.20元/股,对应的市盈率为:

小计

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善《公司章程》等相关规章制度。

2008.04-2011.04

发行方式及认购情况:

陈福成

净资产收益率

公司2010年第一季度经营情况良好,延续了经济回暖后的良好态势,受一季度国家相关政策及国内乘用车市场热销的影响,报告期内公司主要产品大中型客车空调、乘用车空调产销两旺。2010年一季度公司实现营业收入28,617.97万元,比上年同期增长103.85%,其中大中型客车空调销售收入增长77%,乘用车空调销售收入增长196%,实现归属于发行人股东的净利润5,882.13万元,比上年同期增长219.35%。

5.90%

540

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

75.00%

红塔证券股份有限公司

1,016,949

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2、2010年1-3月利润表

首次公开发行前已发行的股份

义福房地产发展有限责任公司成立于2004 年11 月10 日,注册资本5,000 万港元,陈福成出资占注册资本的80%,注册地址为合肥市长江西路478 号,主要从事房地产开发、经营、物业管理。

2008.04-2011.04

上市地点:深圳证券交易所

赵鹏

营业利润

58,290,801.21

12、电子信箱:shstock@shsongz.com.cn

1.6500%

2011年7月20日

2008.04-2011.04

一、上市保荐机构

董事

0.42%

99

广东和景丰实业有限公司成立于2009 年5 月5 日,注册资本1,200 万港元,陈福成出资占注册资本的100%,住所为广州产业转移工业园,经营范围:生产销售:电器,建材,包装材料,体育用品,服装,皮具制品;医疗器械;食品、饮料、果子酒、凉果、灌装纯净水、农产品深加工的筹办(筹办期至2010 年5 月4 日,筹办期间不得开展经营活动);精细化工(仅限分公司生产经营)。

6

曹中

保荐 代 表人:于晓丹、罗欣

61.19%

-19,224,842.01

19.8

会合02表

刘荫如

0.8325%

股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

陈焕添

1,238,421,475.01

22.62倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

140,389,015.83

2008.04-2011.04

2013年7月20日

监事会主席

公司未发生重大投资行为;

董事会秘书

利润总额

项目

12

保荐人

2008.04-2011.04

2.89

本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

网下配售股份

上海浦东发展集团财务有限责任公司

14,686.20

219.35%

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“松芝股份”或“公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

基本每股收益(元/股,按发行前总股本18,000万股计算)

上市保荐机构:国元证券股份有限公司

募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为1,092,000,000元,立信会计师事务所有限公司已于2010 年7月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了“信会师报字第11747号”《验资报告》。

可上市流通时间

第一节 重要声明与提示

二、本公司自2010年6月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

234.89%

资 产 负 债 表

7、 主营业务:生产销售各系列大中型客车空调和乘用车空调

除公司及公司的控股子公司外,陈福成先生控制的其他企业为义福房地产发展有限责任公司和广东和景丰实业有限公司。

2011年7月20日

2011年7月20日

本上市公告书已披露公司2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2009年12月31日的资产负债表数据已经立信会计师事务所有限公司审计,2010年一季度及对比表中2009年一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

合 计

杨伟程

一、主要财务数据及财务指标

持股数量

2008.04-2011.04

360

图片 2

0.3300%

7

归属于发行人股东的净利润

国金证券股份有限公司

1、公司控股股东陈福成承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后,其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%,在离职后半年内,不得转让其持有的公司股份。

1,123,935,660.34

间接持有39.04万股

小计

10.19%

项目

5,400,000

归属于发行人股东的每股净资产

2.25%

2010年10月20日

首次公开发行的股份

1,016,949

2011年7月20日

发行费用总额及每股发行费用:本次发行费用总额为63,729,149元,其中:承销保荐费用44,080,000元,改制辅导费用800,000元,审计、验资及评估费用3,486,000元,律师费用2,000,000元,发行登记及上市费用270,000元,信息披露及路演推介费用13,093,149元。按发行股数6,000万股计算,每股发行费用为1.06元。

74,651,297.07

1,016,949

网上定价发行股份

增减幅度

营业总收入

上海聚联投资有限公司

1,998,000

经深圳证券交易所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]234号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“松芝股份”,股票代码“002454”;其中,本次公开发行中网上发行的4,800万股股票将于2010年7月20日起上市交易。

79.2

540

894,440,027.11

13、公司网址:

4、 法定代表人:陈福成

5.69%

公司财务状况和经营成果的未发生重大变化;

9

第五节 财务会计资料

0.42%

南京中北股份有限公司

2008.04-2011.04

5,400,000

1,016,949

公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润为5,007.29万元,经初步测算,公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在140%—170%之间。

17,405,801.63

持股数

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》编制,旨在向投资者提供有关松芝股份首次公开发行股票上市的基本情况。

396

职务

2、英文名称:SHANGHAI JIALENG SONGZHI AUTOMOBILE AIRCONDITION CO.,LTD.

公司股份可上市交易日期

经理

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下:

公司2010年第一季度财务状况良好,2010年一季度末总资产较上年末增长10.19%,其中主要是应收款项和存货较上年末有所增加,主要原因是一季度公司乘用车空调、大中型客车空调产品销量大幅增加。

会合01表

0.83%

18,419,022.72

9、 电话号码:021-54429631

0.42%

1.5000%

3

直接持有14,686.20万股

二、上市保荐机构的推荐意见

间接持有127.76万股

流动负债

承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

公司未发生重大资产购买、出售及置换行为;

姓名

归属于发行人股东的所有者权益

13

会合03表

副经理

国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股票上市保荐书》,保荐意见如下:

陈纯华

发行数量:6,000万股

合 计

本次上市股份的其他锁定安排

深圳市佳威尔科技有限公司

北京巴士传媒股份有限公司

董事

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

8

(上海市莘庄工业区申富路H1地块)

上市保荐机构:国元证券股份有限公司

61.1925%

2.2500%

董事

葛世昀

199.8

独立董事

5

4

11

0.42%

上海汇冠企业管理咨询有限公司

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所规定的股票上市条件,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券股份有限公司愿意推荐上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

14、董事会秘书:陈纯华

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为1,200万股,有效申购为14,160万股,有效申购获得配售的比例为8.47457627%,认购倍数为11.80倍。本次网上定价发行4,800万股,中签率为2.6389387508%,超额认购倍数为38倍。本次发行不存在余股。

中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

0.10

12,107,049.74

1、 中文名称:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(

11.32%

286,179,655.80

2011年7月20日

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文。

2008.04-2011.04

11.22%

2.2500%

1

第二节 股票上市情况

2.2500%

10

227.19%

-

77.14%

发行前股东所持股份的流通限制及期限

15

李世豪

上海锦绣一方实业有限公司

经营活动产生的现金流量净额

一、公司基本情况

2011年7月20日

传 真:0551-2207360

占发行后总股本的比例

陈福成

540

职工代表监事

6、 经营范围:生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)

公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

2008.04-2011.04

董事

24,000

-

8.55%

2008.04-2011.04

4、通过上海义兴投资管理咨询有限公司间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后,其在任职期间,每年通过上海义兴投资管理咨询有限公司转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。

12.80%

李兵

本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位:人民币

3,600,000

副经理

上海大众公用事业股份有限公司

本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

上海元开投资管理有限公司

扣除非经常性损益后的净利润

股票简称:松芝股份

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

2011年7月20日

6,000

副经理

周仪

二、公司股票上市概况

序号

2009年12月31日

杨国平

扣除非经常性损益后的净资产收益率

三、控股股东及实际控制人情况

纪安康

103.85%

发行后每股收益:0.60元/股(按照2009年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算)。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。

5.00%

监事

2011年7月20日

上海锦绣一方实业有限公司

间接持有40.99万股

3,960,000

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]829号”文核准,本公司首次公开发行6,000万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售1,200万股,网上发行4,800万股,发行价格为18.20元/股。

股票代码:002454

2010年1-3月

马京明

公司无其他应披露的重大事项。

618,608,395.72

(安徽省合肥市寿春路179号)

公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

216.13%

0.33

第六节 其他重要事项

公司所处行业或市场未发生重大变化;

1,200

10、传真号码:021-54429631

2.25%

519,656,169.12

北京巴士传媒股份有限公司

每股经营活动产生的现金流量净额

2.56

陈福泉

0.07

公司未发生对外担保等或有事项;

翟淑俊

二、公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其直接或间接持有公司股票、债券情况

18,000

2008.04-2011.04

第四节 股票发行情况

编制单位:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位:人民币

刘维华

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

深圳市佳威尔科技有限公司

1,016,959

中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001深

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

增减幅度

1.50%

22,816,047.50

4,800

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