或致实控人变更,重组草案

2019-10-12 13:20栏目:工艺礼品
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互联网北京6月14日讯 金洲慈航昨日复牌股价跌停,收报5.51元,成交额为10.03亿元,换手率为14.98%。这已经是金洲慈航进入6月以来第三次跌停,6月4日金洲慈航股价闪崩跌停。6月5日金洲慈航再次一字跌停。

因控股股东股票质押情况触及平仓线,金洲慈航公告实控人可能出现变更,并于今天开始停牌。

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6月1日发布了重大资产重组的草案,公司计划以定增发行股份和现金支付的方式购买丰汇租赁90%股权。在此次发布的草案中,金叶珠宝还透露了收购丰汇租赁后的三大整合计划。自4月27日重组预案发布以来,公司股价已从11.86元上涨至昨日的36.84元,累计上涨了210.62%。

6月6日,金洲慈航发布股票交易异常波动公告称,公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

6月4日、6月5日,金洲慈航连续两个交易日出现跌停。6月6日早间,金洲慈航公告称,今日收到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司通知,因近日公司股价下跌,控股股东的股票质押情况触及平仓线,可能直接导致公司实际控制人变更。

2019年5月21日,金洲慈航(000587.SZ)公告称,公司及旗下“17金洲01”被大公国际资信评估有限公司再次下调评级至C,而距离上一次被下调评级是5天前的5月16日。

明确未来三大整合计划值得一提的是,金叶珠宝在重大资产重组草案中还透露了对本次交易完成后上市公司对标的资产的整合计划。

365bet亚洲官方网站,这与同日金洲慈航的另一公告自相矛盾。金洲慈航发布股票临时停牌公告称,因金洲慈航集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票自2018年6月6日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

同时,金洲慈航还公告称,因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,公司股票自6月6日开市起停牌。

2019年5月16日,金洲慈航旗下“17金洲01”公告表示确定违约,无法支付本息合计1.4亿元,但《华夏时报》记者注意到,金洲慈航账上趴着16.69亿元货币资金,为何连1.4亿元的本息都还不起?

金叶珠宝称,多年来,金叶珠宝在黄金产业积累了丰富的上下游资源,黄金产业链上下游企业存在较大的资金需求,本次交易后,丰汇租赁能够为黄金产业链上下游企业量身定制融资方案,能够为上游的采矿、冶炼企业提供融资租赁服务,为整个黄金产业链上下游企业提供委托贷款服务,借助于金叶珠宝的上下游资源,公司未来计划成为黄金产业链金融服务提供商。

6月7日,金洲慈航发布股票停牌公告称,因近日金洲慈航股价下跌,其控股股东的股票质押情况触及平仓线。截至目前,金洲慈航控股股东深圳前海九五企业集团有限公司持有公司股份7.86亿股,占公司总股本的37.04%。已累计质押股份7.69亿股,占公司总股本的36.21%,占控股股东所持股份比例为97.76%。截至2018年6月5日,金洲慈航股票收盘价格为6.12元/股。控股股东已触及平仓线的股份总数为3.57亿股,占公司总股本的16.83%,占其所持股份比例为45.42%

金洲慈航4月9日披露的公告显示,九五集团共持有公司股份数量为7.87亿股,占公司总股本的37.04%,其中处于质押登记状态的股份为7.69亿股,占公司总股本的36.21%。这意味着九五集团所持有的97%的上市公司股份已经处于质押状态。

此外,年报显示,金洲慈航2018年实现营业收入104.8亿元,同比减少10.41%;扣非后归母净利润为-28.81亿元,此前一年同期为10.1亿元。2019年,金洲慈航依旧延续此前颓势。值得注意的是,金洲慈航2012年曾斥资660万元请杨幂为金叶珠宝代言,更在2015年登上央视,与CCTV2“一槌定音”栏目合作。

在华泰证券分析师陈福看来:“黄金产业链金融是新的蓝海,未来发展空间广阔。黄金产业链金融可在三个方面展开,对上游开采企业进行设备融资租赁、中游加工企业进行黄金租赁以及针对下游批发零售商进行委托贷款。目前国内尚未有在黄金产业链金融布局企业,黄金单价较高,适合作为融资租赁标的。”

金洲慈航控股股东将通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。截至目前,金洲慈航控股股东已补充质押122.88万股至金元证券股份有限公司。

在九五集团的股票质押触及平仓线后,其能否及时补充质押,有效降低其目前已质押股份平仓线及预警和平仓履约保障比例及融资风险,无疑非常关键。否则前期质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持,进而引发上市公司的实控人发生变更。

据了解,金洲慈航主营黄金珠宝首饰,并以金叶珠宝为运营平台,2015年收购并入租赁业务。

与此同时,金叶珠宝计划将金融服务业发展成为公司未来发展的主要来源和利润增长点。

6月13日,金洲慈航发布股票复牌公告,称收到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司的《关于采取措施消除股票质押平仓风险的告知函》,主要内容为:控股股东在停牌后积极与资金融出方沟通协商,提供多种形式的增信措施,筹措了充足的保证金,签署委托单补充了质押物,控股股东与资金融出方就消除所质押股票触及平仓线的风险事项达成一致。

金洲慈航主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等,通过收购丰汇租赁,结合公司的黄金珠宝业务,公司大力发展黄金租赁服务。5月16日晚间,金洲慈航与另一家上市公司金一文化公告,金一文化拟购买金洲慈航全资子公司金叶集团旗下深圳金叶珠宝、北京金叶珠宝、青岛金叶珠宝、武汉金叶珠宝各100%的股权,交易价预计15亿元,金一文化与金洲慈航同时签署战略合作合作协议。

1.4亿元债券违约 近九成货币资金受限

公司指出,融资租赁行业具有良好的发展前景,丰汇租赁具有雄厚的资金实力、广阔的资金渠道,较强的盈利能力和良好的未来发展前景,根据交易对手的业绩承诺,2015年至2017年,丰汇租赁的利润将分别达到5亿元、8亿元和10亿元,九五集团承诺金叶珠宝2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为15,000万元,20,000万元和25,000万元,未来丰汇租赁将成为公司主要的利润来源,金融服务业将成为公司利润的主要来源和利润增长点。

控股股东表示:截至目前,控股股东具备足够的流动性保障,其质押股票触及平仓线的相关风险已消除,控股股东对上市公司的控制权未发生任何变化。经公司申请,公司股票自6月13日开市起复牌。

从目前的公开信息来看,金洲慈航基本面并未发生明显变化。不过,一个不容忽视的现象是,在金洲慈航的前十大股东名单当中,多家资管信托产品榜上有名。金洲慈航2018年一季报显示,金谷。信惠51号证券投资集合资金信托计划、华鑫信托。华昇80号集合资金信托计划、金谷。信惠37号证券投资集合资金信托计划分别持有1050.87万股、891.81万股867.67万股,系金洲慈航的第7、8、10大股东。

2019年5月21日,金洲慈航公布公告称,大公资信决定将金洲慈航主体信用等级调整为C,“17金洲01”信用等级调整为C。此前,5月16日,经大公综合评定,金洲慈航主体信用等级为BB,“17金洲01”信用等级为BB。

对此,华泰证券也认为:“本次收购中,九五集团作为收购方股东,也对上市公司做出业绩承诺,在并购案例中较为少见,彰显双方对于未来发展的信心和期待。”

但昨日金洲慈航股价第三次跌停。

在金洲慈航之前,市场曾对一些莫名出现大幅下跌的股票总结出共性:即这些股票前十大股东或流通股东名单中有多个信托和资管产品,疑似这些信托和资管计划踩踏出逃引发股价闪崩。尚不知金洲慈航的股价大跌是否也与此有关。

债务违约的雷从2018年一直延续至今,康得新、中弘股份、凯迪生态等上市公司均如此。

另外,金叶珠宝也透露,本次交易后,公司拟通过丰汇租赁开展黄金租赁,以降低丰汇租赁的融资成本,同时开展黄金租赁可以增加丰汇租赁的业务,拓展新的收入和利润增长点,增加了丰汇租赁的抗风险能力与盈利能力。

1996年4月25日,光明家具在深交所挂牌上市,这是金洲慈航的前身。2009年11月光明家具进行了破产重整,后于2011年完成破产重组,公司名称由“光明家具”变更为“金叶珠宝”。2016年3月底,再次完成工商变更登记,“金叶珠宝”改名为“金洲慈航”。

金洲慈航控股股东质押股票触及平仓线并非个案。近期,邦讯技术、南风股份、德威新材、金一文化等多家公司已披露了控股股东或实控人质押股份触及平仓线的消息。从理论上讲,如果真的出现被动减持,可能会进一步加大相关公司二级市场股价压力,从而形成恶性循环。

2019年5月16日,金洲慈航公告称,公司应于2019年5月15日之前支付“17金洲01”的本息合计1.4亿元。截至公告日,因公司流动资金紧张,未能如期兑付“17金洲01”本金和利息。公司就该事宜向“17金洲01”的债券持有人致以最诚挚的歉意。

机构给予500亿元目标市值

金洲慈航股价自2015年6月以后踏上漫长熊途。去年有两家券商唱多并给出目标价。

一位接近金洲慈航的人士向《华夏时报》记者称,公司正在积极筹集资金,把这个窟窿补上,这事对公司确实影响比较大。

华泰证券给与金叶珠宝第一目标市值500亿元。华泰证券认为:“根据业绩承诺,2015-2017年净利润分别为6亿、9.2亿和11.5亿元,我们认为超预期概率极大。建议密切关注公司战略布局,如有突破,估值空间将大幅提升。”

2017年1月3日,国泰君安发布研报《金洲慈航:股价调整充分,有望迎来积极变化》,分析师为訾猛。研报称,金洲慈航并购丰汇租赁,实现黄金 金融协同发展。金价和终端需求经过持续下跌后,利空因素充分释放,并有望企稳回升。金洲慈航股价调整充分,大幅低于员工持股价18.49元,仅略高于增发底价11.92元;丰汇融资租赁业务并表贡献大幅增厚业绩,低估值 业绩高增长,为股价提供较强安全边际。维持金洲慈航2016-2018年EPS:1.03/1.23/1.56元,维持目标价22元及“增持”评级。

公告显示,“17金洲01”发行规模为人民币5.2亿元,于2017年5月26日在深交所上市,此债券为固定利率债券,票面利率为6.90%;期限为3年,附债券存续期内的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2年期到后,因为“17金洲01”附有投资者回售选择权,金洲慈航提前提高了票面利率超2%。

金叶珠宝靓丽的重组方案以及股价表现也吸引到了不少著名机构的关注。有媒体报道称,王亚伟旗下的千合资本以及私募大佬徐翔执掌的泽熙近期均参与了金叶珠宝的调研。被明星私募调研后的上市公司,在调研后,股价大多会呈现较好的涨势。

2017年2月17日,中银国际发布研报《金洲慈航:黄金租赁双轮驱动,金融布局值得期待》,分析师为鲍淼、罗惠洲。研报称,金洲慈航实行多元化发展,致力于黄金业务、融资租赁两大经营领域。黄金业务深耕产业链营收较为稳定,融资租赁市场渗透提升空间大,前景广阔。金洲慈航积极投资银行、担保等业务,将发挥金融领域协同发展优势,培育新利润增长点。对金洲慈航给予买入的首次评级,目标价格20.23元。

2019年2月,金洲慈航曾多次发布公告称,将“17金洲01”存续期后1年(2019年4月5日至2020年4月5日)票面利率由6.90%上调至9.00%,并在存续期后1年固定不变。然而,这样做最终也未能挽回投资者对公司的信心,随即投资者全部选择了进行回售申报,回售金额本息合计5.56亿元。

另外,供应链金融也是当下市场的一大热门题材。日前宣布定增29亿元转型供应链金融的禾盛新材复牌后也连拉9个“一”字涨停,股价从15.10元涨至目前的43.26元。短短半个月的时间,禾盛新材的涨幅也达到了186.49%。

金洲慈航去年7月7日高送转:10派1.5元转10股。复权计算,国泰君安给出的目标价扣除送股因素为10.92元,中银国际给出的目标价为10.04元。

虽然后期在双方协商后,“17金洲01”投资者撤回了80%的回售申请,但是面对剩下仅20%的回售金额,金洲慈航仍然无力支付。

值得一提的是,截至2018年末,金洲慈航的账上趴着16.69亿元货币资金,为何会还不起区区1.4亿元的本息?事实上,金洲慈航已经捉襟见肘了,年报显示,其货币资金中有14.84亿元都因抵押、质押或冻结而受限,占总金额的近九成。

另外,2019年以来,金洲慈航董监高出走频频。3月6日,董事何小敏辞职;4月29日,总工程师刘开才、副总裁童朝方辞职;5月,投弃权票的独立董事夏斌、胡凤滨也相继提出辞职。

某业内人士向《华夏时报》记者表示,2018年以来,债券违约增多,原因是多方面的,首先是信用环境收紧,包括降低宏观杠杆率、结构性去杠杆、监管趋严等因素;其次,金融机构负债增长缓慢,监管政策的长期效果显现,理财业务和同业业务增长乏力,结构性存款等创新工具受到抑制;此外,现在很多上市公司融资结构正在调整,也因此带来对应产业的短期不适应,例如建筑、环保类企业融资出现结构性困难。

2018年亏损28亿元 曾斥660万请杨幂代言

公开资料显示,金洲慈航前身为东莞市金叶工艺首饰有限公司,成立于1998年4月。 金洲慈航主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等,金叶珠宝为其全资品牌。2012年,金叶珠宝曾斥资660万元请杨幂代言,并分三期付款。2015年10月31日,金洲慈航以59.5亿元收购丰汇租赁有限公司(以下简称“丰汇租赁”)90%股权,其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。2015年,金洲慈航与CCTV2“一槌定音”栏目合作,当年广告费及业务宣传费为2326万元,较2014年增长近3倍,不能看出,金洲慈航在宣传方面十分舍得花钱。

年报显示,金洲慈航2018年实现营业收入104.8亿元,同比减少10.41%;扣非后归母净利润为-28.81亿元,此前一年同期为10.1亿元。其中,丰汇租赁贡献营业收入10.23亿元,同比下滑62.14%;净利润为-22.33亿元,此前一年同期为8.52亿元。金叶珠宝2018年则实现营业收入2453.85万元,净利润为-355.51万元,然而在此前一年同期,金叶珠宝营业收入为23.16万元,净利润为-315.03万元,这意味着,即使营收有所增长,净利润依旧做不上来。

2019年一季度,金洲慈航营业收入为5.89亿元,同比大幅下滑86.43%;扣非后归母净利润为-8.07亿元,亏损额甚至超越了营收额。

金洲慈航表示,2018年以来,宏观经济形势及监管政策发生了较大变化,金融去杠杆不断深入,市场流动性波动加剧。由于境内资金市场银根紧缩,公司融资规模受到一定程度影响,同时资金成本进入上升通道,财务费用增加,使得报告期内业绩下降。

对于财务报表,大信会计师事务所给出了保留意见的审计报告。大信会计事务所认为,截至2018年12月31日,金洲慈航对丰汇租赁计提减值准备18.6亿元,受内外部环境影响,丰汇租赁报告期经营业务下滑,部分长期应收款及委托贷款逾期。大信会计事务所未能获取计提减值充分、适当的审计证据,无法判断该等资产减值计提是否合理。此外,截至2018年12月31日,金洲慈航黄金类存货账面余额37.36亿元,大信会计事务所无法判断公司资产负债表日存货账面记录与实际数量及金额是否一致。根据现有材料,大信会计事务仍无法判断金洲慈航财务报表关联方关系及其交易披露的完整性。

由此看来,近60亿元收购而来的丰汇租赁已经成为一块烫手山芋,2018年7月16日,金洲慈航公告称,公司筹划以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换,差额部分由公司以发行股份的形式向对方补足。而到了2019年1月31日,金洲慈航变更了交易对手,并称公司筹划重大资产重组事项,拟将控股子公司丰汇租赁90%股权转让给深圳深德泰资产管理有限公司,即金洲慈航持有丰汇租赁全部的股份。

编辑:刘春燕 主编:陈锋

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