历史最高水平,中国手机品牌海外突围

2019-11-13 21:26栏目:通讯产品
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2019年第二季度,中国主要智能手机厂商华为、OPPO、Vivo、小米和Realme 的全球智能手机市场份额总和达到42%,为历史最高水平。尽管全球智能手机出货量在2019年第二季度同比下降1.2%,至3.6亿部,这是连续第七个季度下降。

各大研究机构近日陆续公布了全球手机品牌第二季度的销售预测数据,数据显示,中国手机品牌的全球布局进一步加速。

作为全球最大的手机生产厂商,苹果公司正在放弃由iPhone主导的经营策略,这给了中国手机品牌更大的空间。

Counterpoint Research的研究分析师Varun Mishra在评论HOVXR创纪录的市场份额时指出,“中国品牌比本土和全球OEM表现更好的一些关键原因是,大量的营销、更快的产品组合更新、高规格且价格低廉的设备以及多渠道的存在。”这些品牌一直在中国以外大举扩张,实现了抵消国内市场饱和的增长。他们的战略和产品组合更符合当地的需求和偏好,这是他们的关键优势之一。”

研究机构Canalys最新公布数据显示,第二季度全球智能手机销量同比下滑2%至3.32亿台。三星保持全球销量榜首,第二季度出货量增长6%至7690万台,市场份额达21.4%;华为仅次于三星,位居第二,第二季度出货量增长8%至5870台,市场份额达16%;苹果排名第三,不过收入大幅下滑13%至3600万台,市场份额12.2%。小米、OPPO分列第四和第五位,市场份额分别位9.5%和9%,出货量分别为3210万台和3060万台。

苹果iPhone营收下滑12%

智能手机市场放缓的主要原因是中国,目前中国市场已连续两年下滑。仅中国就占全球智能手机出货量的四分之一以上,一季度同比下降9%。本季度中美贸易战加剧,进一步加剧了智能手机市场的不确定性。印度仍然是一个重要的增长市场,出货量创下第二季度新高。

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苹果公司当地时间周二盘后发布第三季度财报显示,本季度营收538亿美元,与去年同期相比上升1%,符合预期,并扭转了此前连续两个季度收入下滑的颓势。第三季度,苹果净利润每股收益2.18美元,略高于此前分析预测的每股2.1美元,但相比去年同期的每股2.34美元收益下滑约7%。

Counterpoint Research副董事塔伦•帕萨克(Tarun Pathak)在评论贸易战时表示:“随着华为今年5月加入实体企业名单,美中贸易战升级。尽管有禁令,华为本季度仍实现了4.6%的增长,占据了16%的市场份额。禁令的影响并没有转化为本季度出货量的下降,未来也不会出现这种情况。在未来几个季度,华为可能会积极进军国内市场,并在那里实现一些增长,但这不足以抵消其海外出货量的下降,这将进一步导致2019年智能手机市场整体下滑。然而,华为在市场上造成的差距为其他设备制造商提供了机会。”

Canalys研究总监Rushabh Doshi对第一财经记者表示:“今年5、6月份,华为在欧洲市场遭遇的一些不确定性给了三星更好的竞争机会,三星在欧洲和亚洲为赢得供应商和零售商提供了资金。”

好于预期的财报公布后,苹果盘后股价大涨4%。今年以来,苹果公司股票已累计上涨31%。截至目前,苹果市值9640亿美元,仅次于亚马逊1万亿美元的市值,在美股上市公司市值榜中排名第二。

Varun Mishra在评论5G时补充道:“我们预计5G将比4G LTE推出得更快。4G由FDD-LTE和TD-LTE两部分组成,而5G与4G不同,它有一个统一的标准,这将使网络提速。我们预计2019年5G设备的销量将超过2000万台。运营商的网络扩张、补贴,以及承诺提前推出5G设备的原始设备制造商数量超过4G时代初期的数量,这些设备预计将在2019年仅限于高端市场,采用5G也将推动市场平均售价。消费者也愿意为5G智能手机支付的费用高于他们为4G设备支付的费用。”

华为第二季度在中国市场的销量增长31%达到了创记录的3730万台,甚至超过了苹果全球的出货量。不过在海外市场,华为出货量下滑17%至2140万台。

对于最重要的iPhone手机销售,苹果本季度营收260亿美元,同比大幅下滑约12%。这表明iPhone占苹果总收入比重正在持续下滑至50%以下。上一季度苹果iPhone收入占当季580亿美元总收入的53%。

即使出货量继续下降,市场ASP很可能会增加,这将推动该行业的收入。在成熟经济体采用5G,以及新兴经济体从入门级手机向中端手机的转变,将推高ASP。

对此,Canlays高级分析师Ben Stanton对第一财经记者表示:“华为的主要海外渠道合作伙伴开始担心,这导致了华为在海外市场份额的下滑,移动运营商会提前六个月选择合作的手机机型,因此他们现在就会考虑到今年年底是否继续与华为进行合作。但是他们还是愿意等到事态更明朗之后再做出选择。”

另据研究机构Canalys的数据,苹果第二季度销量为3600万部,市场份额下滑至12.2%,不及三星和华为。

其他关键信息:

苹果第二季度市场份额大幅下滑13%,Canalys认为苹果去年推出的三款手机iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max的差异化还不足以吸引消费者更换新机。而近期苹果采取的降价措施以及依旧换新策略也不足以抵消销量下滑的影响。

而苹果各项服务创收114亿美元,占总收入的21.3%,高于去年同期19.1%的占比,服务部门营收同比上涨约12.6%。这也体现了苹果公司继续贯彻从对于硬件的重视转向对服务业务的大力发展。

三星同比增长7.1%,占据了全球智能手机市场逾五分之一的份额。三星在2019年彻底改革了其产品组合,其A和M系列的目标是300美元以下的价格段积极。三星旗舰产品S系列也继续表现良好。在该系列中,三星推出了三款手机,而不是通常的两款,涵盖了更广泛的价格点。三星也是首批推出5G设备的OEM之一——s105g,在采用5G技术的行业中仍很受欢迎

另据研究机构Counterpoint Research的数据,中国主要手机厂商华为、OPPO、vivo、小米和Realme在第二季度全球智能手机市场份额占比超过四成,达到创记录的42%。

Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示:“苹果服务业创新高与我们之前的预测一致,苹果一直在努力提升软件体验,加大本土化力度。”

华为同比增长4.6%,但美国的贸易禁令将使其增长势头强劲,尤其是在海外市场。2019年第二季度的影响并不严重,因为订单是在季度末下达的。贸易制裁的真正效果将在2019年第三季度显现。据估计,海外市场的发货量将大幅下降。

Counterpoint Research分析师Varun Mishra对第一财经记者表示:“重度营销、快速的更新的产品线,具有竞争力的高端手机价格以及多渠道销售是中国品牌赢得全球市场的关键因素。这些品牌在海外加速扩张,来弥补在中国市场遇到的增长瓶颈。它们的策略和产品线更符合当地市场的需求,这是它们最大的优势。”

苹果在今年的春季发布会并没有发布任何硬件产品,而注重于对苹果服务的更新与创新:电视订阅服务AppleTV+、新闻和杂志订阅功能AppleNews+ 对Apple原有的服务进行了升级改造。同时,精选游戏商店 Apple Arcade和苹果全新的信用卡服务Apple Card均在发布会上亮相。苹果公司CEO库克在财报发布会上表示,苹果信用卡将于8月正式推出。

苹果iPhone发货量下降11%,iPhone收入同比下降12%。尽管销量下滑,但iPhone的销售趋势正在改善。苹果的回购计划和其他营销活动正在抑制持有期的增长。然而,未来几个季度5G的缺乏可能会再次增加持有期。

在谈到未来5G智能手机市场发展时,Mishra表示:“5G的推进会比4G更快,并且5G会拥有全球标准,这会加速5G手机的普及。我们预计2019年5G设备的销售将超过2000万。消费者也准备好为5G智能手机支付更加高昂的价格。”

很多投资者对于苹果的5G手机给予厚望,认为这将带动公司新一轮的销售潮。尽管苹果很少与外界沟通未来产品,但苹果宣布10亿美元收购英特尔大部分5G基带芯片的举动已经说明这家全球最大的手机生产商不甘于在5G智能手机的发展中落后于竞争对手。

Realme首次进入全球十大OEM厂商之列。Realme只用了一年时间就完成了这一壮举。这是最快的上升速度之一。印度的强劲表现和海外扩张推动了其增长。这也是Realme连续第三个季度进入印度前5大品牌。

苹果公司将于今年9月召开秋季新品发布会,新一代iPhone和Apple Watch等产品可能面世,但根据最新预测,今年的iPhone将不会支持5G网络,但明年苹果将推出的三款新型智能手机将都支持5G网络。

这是苹果iPhone出货量连续第三个季度下滑。为了提高销量,苹果在印度和中国市场对iPhone XR进行了降价。随着中国经济放缓,以及可能在2020年推出具备5G功能的iPhone,苹果将不得不把精力集中在新兴市场。

贾沫对第一财经记者表示:“较晚推出5G可能让苹果面临失去第一批高端5G客户的风险,从而增加苹果创新的门槛,否则苹果手机将会面临安卓的挑战,这是苹果不愿意看到的。”

市场进一步巩固,前10大品牌的市场份额从一年前的76%上升到79%。

苹果全球销量不及华为中国销量

本月早些时候,苹果首席设计师Jony Ive在加入公司30年后离开,Jony Ive将创立自己独立的设计公司并将苹果作为其第一个客户。

Ive是苹果的灵魂人物,从Mac到iPhone,都出自他之手。而Ive的继任者未来的直接汇报对象是苹果首席运营官Jeff Williams,后者的背景也并不是产品与设计。这反映了苹果未来战略重心的转移。设计团队在苹果的“神坛”地位将落幕,取而代之的是软件服务以及苹果各个产品之间的协同效应,这些都与工业设计不再相关。

这让分析师担心未来的iPhone将不再具有创新性。尽管苹果还能够基于其庞大的装机率和不断扩大的服务业务提升用户黏性,但强大的中国手机厂商已经开始撬动苹果的市场份额。

Canalys最新公布数据显示,尽管第二季度全球智能手机销量同比下滑2%至3.32亿部,但华为第二季度全球出货量逆势增长8%至5870万部,市场份额达16%,份额仅次于三星,苹果排名第三。而小米、OPPO分列第四和第五位,市场份额分别为9.5%和9%,出货量分别为3210万部和3060万部。

Canalys认为苹果去年推出的三款手机iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max的差异化还不足以吸引消费者更换新机。而近期苹果采取的降价措施以及以旧换新策略也不足以抵消销量下滑的影响。

更值得注意的是,华为第二季度在中国市场的销量增长31%达到了创纪录的3730万部,甚至超过了苹果全球的出货量。不过在海外市场,华为出货量下滑17%至2140万部。

对此,Canlays高级分析师Ben Stanton对第一财经记者表示:“华为的主要海外渠道合作伙伴开始担心,这导致了华为在海外市场份额的下滑,移动运营商会提前六个月选择合作的手机机型,因此他们现在就会考虑到今年年底是否继续与华为进行合作。但是他们还是愿意等到事态更明朗之后再做出选择。”

另据研究机构Counterpoint Research的数据,中国主要手机厂商华为、OPPO、vivo、小米和Realme在第二季度全球智能手机市场份额占比超过四成,达到创纪录的42%。

Counterpoint Research分析师Varun Mishra对第一财经记者表示:“重度营销、快速更新的产品线,具有竞争力的高端手机价格以及多渠道销售是中国品牌赢得全球市场的关键因素。这些品牌在海外加速扩张,来弥补在中国市场遇到的增长瓶颈。它们的策略和产品线更符合当地市场的需求,这是它们最大的优势。”

在谈到未来5G智能手机市场发展时,Mishra表示:“5G的推进会比4G更快,并且5G会拥有全球标准,这会加速5G手机的普及。我们预计2019年5G设备的销售将超过2000万部。消费者也准备好为5G智能手机支付更加高昂的价格。”

Canalys全球副总裁彭路平对第一财经记者表示,5G的发展基于政府对于技术的发展路线图、运营商的资金能力、5G技术的供应商生态链、市场营销和用户教育以及用户对技术的接受度和用户规模基数等因素。她认为,中国巨大的用户基数将给5G产业带来更多样化的商业模式,5G场景下游戏、视频、广告等行业将酝酿巨大的潜力,而用户在文娱体验方面的需求提升,将驱使手机厂商创造出更多独家卖点和用户使用场景。

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