卖越多亏越多,2020年或将成显示屏主战场

2019-11-16 23:05栏目:通讯产品
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过去一年中很多人应该能感受到大屏幕液晶电视价格暴跌的好处,65吋4K电视能做到3000以内,55吋的甚至不到2000,价格低的惊人。

随着宽屏市场的迅速兴起,越来越多的上下游厂商开始投入面板的领域。由于中大尺寸面板,使终端市场需求持续旺盛,造成面板供应长期紧缺。然而大陆的禁韩令也影响到面板产业,近期传出大陆政府要求下游采购厂商抵制韩国面板的风声。

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这一轮LCD面板价格大跌要感谢国内的LCD面板厂,包括京东方、华星光电等,在过去一两年中杀价抢市场,所以韩国三星、日本夏普、中国台湾的群创、友达等面板厂不仅损失了份额,也赚不到钱了,都在亏损。

液晶面板产业过去很长一段时间内都被韩国占领,中国厂商在市场上根本没有话语权。而中国又是(液晶)面板最大的市场,不管手机厂商还是液晶电视,平板电脑、笔记本等需要从韩国进口。

全球市场研究机构TrendForce今日于中国台湾台大医院国际会议中心,举办「2020年集邦拓墣科技产业大预测」,WitsView研究协理范博毓表示,继TFT LCD电视面板价格大举崩跌之后,2020年恐将沦到IT显示器面板成为下一波的杀戮战场。

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范博毓表示,这1、2年,显示器产业将持续面临巨大产能的去化压力,整体面积不断增长下,造成供需严重失衡,且延续到2020年,而今年以来TFT LCD电视面板的价格不断滑落,以65吋为例,去年价格约240——250美元,今年已惨跌到了160美元,跌破了面板厂的现金成本,让业者面临到非常大的亏损压力。

但随着我国成为最大智能手机生产国以及电视市场,液晶面板需求量变大。长期以来,我国大陆地区液晶面板产业完全依赖进口。随着国内巨头京东方崛起,标志着中国大陆面板产业挤入全球领先地位,打破长期由日本、韩国以及台湾等地区的垄断。

范博毓表示,像友达、群创、LGD等,预料第3季的亏损情况将持续恶化,目前看起来,已经有人受不了,开始有减产的声音,对于韩系面板厂来说,减产还是不够,甚至想要逐渐放弃TFT LCD领域,希望把资源放到更高阶的OLED、QLED上面,而台系厂商并没有OLED的产能,技术发展上也不够成熟,只能往更具有利基性的应用发展。

凭什么,京东方能够击败众多对手登顶全球第一?

范博毓表示,现在各家面板厂都把目光焦点放在IT上面,中高阶显示器还有一些利润,这将使得台厂持续扩大在IT显示器上面的规模。从大陆面板厂的观点来看,大陆面板厂并没有很明显的减产的动作,当韩系与台厂逐渐退守TFT LCD领域的时候,大陆厂商希望在此时拿下TFT LCD主导权。

原因在于京东方在LCD领域不断增大投资力度,8.5代线产能充沛,大量的中低端LCD面板订单需求,也使得京东方大尺寸面板出货量大增,从而迅速跃升为全球第一。同时这也是近年来,国内大力扶持显示面板、兴建LCD面板厂的扩产效应。

范博毓进一步说,像是惠科、华星光电也都瞄准IT显示器上面,因此,2020年比较值得关注的地方,就是IT用显示器是否会沦为像电视面板,成为一下波杀价血腥的战场,目前内部预估,2020年IT用Monitor显示器需求量约1.6亿台,但面板供给量将高达1.8亿台,产生严重的供过于求。

另外,京东方在显示面板领域的强势也引起了苹果等手机巨头的注意,此前就有爆料称苹果正在跟京东方联系,希望可以为iPhone的新产品提供所需的OLED屏幕,并有知情人士称苹果已经对京东方的AMOLED显示屏进行了数月的测试。

范博毓表示,受到需求不振以及面板产能过剩的冲击,大尺寸面板市场正在经历一波不小的低潮,韩系面板厂陆续弃守TFT LCD TV面板市场,转往更高阶的OLED TV与QD OLED TV发展;台系面板厂则持续往更高阶的产品市场移动,两个区域的厂商都试图减缓大陆面板厂在规模与价格上的竞争压力。另外,在电竞显示器的部分,平均每年维持达到30%以上的成长率,对于营收以及获利的贡献度也越来越重要。

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365bet亚洲官方网站,大陆面板厂在持续扩大产能下,预期将会逐渐取得TFT LCD市场的主导权,尤其是55吋的部分,这也是让许多电视品牌厂商比较担心的地方。小尺寸市场中,AMOLED机种透过屏下指纹辨识方案的搭载提升产品价值,确立在高阶旗舰市场的地位,挤压了部分的LTPS机种往中阶市场移动,预料今年AMOLED面板手机的渗透率将达到38%,2022年就可望超过50%,未来可见到AMOLED的发展比较多元化,包括曲面、折叠以及屏下指纹等。

现在中国在科技领域的急起直追,已经威胁到韩国相关公司。韩国因为将部署THAAD(萨德导弹系统)与大陆陷入紧张关系,大陆则是晒出不具文的禁韩令。禁韩令影响遍及各产业,就连面板产业也受到波及,近期传出大陆官方提醒电视厂商等下游业者,抵制LGD、三星两家韩国面板厂,减少对韩采购面板。

范博毓预期,LCD机种未来只能透过价格策略与成本控制,尽可能确立自身的竞争力。展望2020年,在5G、电竞等议题的带动下,预计高刷新率面板将会是手机市场规格的一大新亮点。

专家指出,中国产业的进步,改变了韩国与中国企业间的价值链结构,韩国企业必须扩大投资,生产更具有竞争力的产品。

最后,范博毓认为,TFT LCD厂商只能回到价格竞争以及成本控制,锁定低阶到中阶的地位以及市场的竞争力,其中在小尺寸上面,也需要试图往非手机应用拓展。

京东方、华星光电、中电熊猫等本土三家面板厂商的液晶电视面板出货量达到7673万片,合计市占率达到30%,出货数量超过台湾地区,仅次于韩国排名全球第二。

此外,大陆本土面板需求厂供应的面板尺寸又相对集中在32吋、49吋、55吋面板,中大尺寸电视面板大多需要向台湾、韩国面板厂采购。

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大陆政策性缩减对韩国面板采购,除了增加对本土面板厂采购之外,供给缺口还是依靠台湾面板厂。虽然第二季是采购淡季,但在大陆采购策略转向之下,台湾面板厂受惠。市场推估,面板双虎第二季电视面板出货持续攀升,大尺寸面板出货季增率将有两位数成长。

Wits View资深研究协理邱宇彬指出,今年大陆电视品牌积极冲刺75吋、65吋等超大尺寸电视销售,而这些超大尺寸电视面板全数依赖外购。今年75吋电视仅有有韩国及台湾4家面板商供货,从供应比重来看,面板双虎市占率不到3成。至于65吋面板出货方面,韩国两家面板厂占有近6成的市占、台商约占近4成。目前电视面板供应还是相对吃紧,特别是这些超大尺寸面板,如果有缩减对韩国面板采购,大陆电视厂商拿不到足够的面板,恐怕自己也会受伤。

首尔SK研究院经济学家Kim Hyeon Wook表示,在主要产业中,韩国似乎只剩下半导体与面板产业领先中国,韩国政府正视这个问题,做出必要性的改革计划。

随着国内手机、电视等市场需求的扩大,国内显示面板厂商的技术也在积累和提升,以往由于日本、韩国、台湾厂商实力的雄厚,都是这三个地区的厂商在唱三角戏,如今大陆面板产业的强势崛起,恐怕要让对手们心惊胆战一番了。

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