运营商转型路径,下地干活

2019-09-17 13:28栏目:通讯产品
TAG:

“互联网 ”不仅是留给电信运营商的待解难题,同时也是带动传统产业实现整体结构化升级的一次难得机遇。

刚刚过去的2014年,三大运营商盈利已经出现颓势,中移动净利润甚至是同比下降10.2%。

穷则变,变则通,通则久。

做IDC的新意网集团,靠什么五年涨了七倍?

在“互联网 ”的发展版图中,互联网不再是传统产业在生产、销售中的一种物理延伸,它是站在互联网的大基础平台上,对于产业的整体生产力和生产资料进行的一次深层次的融合和转型调整。也就是说,随着“互联网 ”战略的开启,我们会看到越来越多的传统企业通过互联网的方式开辟全新的生产方式和商业模式。而那些敢于颠覆传统、极具互联网思维的创新企业也将异军突起,改写现有的市场格局。如此看来,相较于先前提出的“两化融合”、“工业4.0”等国家战略,“互联网 ”显然更加具象,也更接地气。

仅靠语音就可赚取大量利润的时代已经一去不复返,但由于三大运营商持续降价,数据收入并未随着流量增长而快速增加,移动数据及互联网业务收入所占总收入比例仅从2013年的17%提至2014年的23.5%。

对于电信行业而言,无论是运营商还是设备商,这几年的日子过得并不好,根本原因就在于业务增量不增收,运营商并没有从全球ICT产业快速发展中得到多少收益。

随着新意网集团收入和利润的节节攀升,这家新鸿基地产持股74%的子公司,已经成为了新鸿基地产旗下多元化业务中愈加重要的增长点。

那么,作为ICT产业中的“排头兵”,三大电信运营商显然不会放过这样难得的机遇,中国联通已经选择了八大热点行业,包括金融、汽车、交通、物流等,通过发展独立团队实现与各大行业领域的合作创新,而其他2家运营商也相继发布了类似的实施计划。

运营商要保证盈利,但传统消费市场已经不能支撑起利润增长怎么办?那就只能是转型,而大数据、云计算无疑是运营商最好的选择。日前,中国电信云计算公司总经理就曾吴湘东表示,中国电信要成为最懂网络的云服务商。

我国去年通信业务量同比增长54%,但业务收入增长仅为5.6%,而这还是过去几年中的最好的光景,业务收入剪刀差之大可见一斑;但反观以BAT为代表的互联网行业,腾讯阿里的业务收入增速接近50%,利润率更是遥遥领先于运营商。

4月28日下午5点,新意网公布了其2016-2017财年的三季度业绩,各项指标均保持稳步上涨:收益8.472亿港元,同比增长15%;净利润4.104亿,同比上升9%。

但问题在于,在互联网全面拥抱实体经济的过程中,运营商是否找准了自身定位,面对“互联网 传统行业”这一重大课题,相较于其他ICT产业成员,运营商又有哪些独一无二的优势和特色呢?

天然的云计算、大数据优势

在中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕看来,整个通信行业面临很大困惑,业务方向是该变了,“我把未来的方向总结为CBD:Cloud,服务模式云端化;Broadband,数字内容宽带化;Diversity,应用类型多样化。网络发展必须要考虑这些新动向,尤其是5G时代。”

或许是市场预判到了良好的业绩,新意网的股价早在4月28日上午收盘前,就被急速拉升至6%的涨幅,最终以5%的涨幅收盘。经过此轮上涨,新意网的市值已达103亿,在港股创业板市值排名第六。

笔者认为,苦修内功、业务突破将是运营商在“互联网 ”时代必修的两门功课。所谓苦修内功,即强化自身作为网络管道商的地位和实力,一方面不断提升无线与有线网络的带宽速率,另一方面也要在网络智能化和灵活性方面继续完善。这既是响应国家“提速降费”的号召,也是在以BAT为首的互联网企业不断壮大过程中,保全自身价值和地位的务实举措。

在国内,与网络、数据相关的厂商中,三大运营商无疑拥有着众多天然优势。他们拥有数量最多的数据中心,拥有最为丰富的基础网络资源,也拥有宝贵的互联网国际出口带宽。

唐雄燕认为,运营商要做好三个维度的转型工作:首先是大连接,从过去的人和人话音通信连接,走向人和物的连接以及超宽带连接;其次是大服务,传统通信业务到ICT融合服务,企业ICT服务、视频服务、安全服务等等,这些都是需要新拓展的领;第三是大开放,从封闭运营到开放合作,不止是生态开放,网络体系与网络能力也要开放。

365bet亚洲官方网站 1

运营商掌控网络的时代即将终结。伴随中国互联网企业的快速崛起和飞速发展,网络的含义和界限正在发生改变。一则数据或许可以侧面印证这一切:在全世界排名强30位的互联网企业中,中国已占据10席;而在世界“前10强”中,中国有4家互联网企业榜上有名。我们虽然无法想象B2C、O2O以及海量的互联网应用对人类社会的影响最终将达到何种程度,但在ICT产业链条中,互联网企业已经从无足轻重的下游企业,逆袭为“能够影响和支配相关产业、倒逼运营商且具备重要话语权的核心企业”。

其中,仅中国电信与中国联通两家运营商就拥有着中国国内60%的网络基础设施。

在这个转型的过程中,对于运营商而言,最拿手最基础的工作还是要夯实管道,以视频(IPTV和手机视频)为代表的业务对于网络提出了更高的要求,“业务转型,尤其服务于ICT行业,对网络的要求不光是带宽,对网络的灵活性、敏捷性,应用多元化,运维自动化、组件开放性和网络简单化,这些都是我们需要考虑的”。唐雄燕说。

其实,这两天的上涨只是新意网多年来慢牛行情的一个缩影,如果从2012年4月30日算起,至今五年时间,其复权股价已有730%多的涨幅。相比之下,新鸿基地产在同一时段的股价,只有区区47%涨幅。带来这一巨大差距的,是近年来IDC远超地产的成长性。

在中国,“BAT们”虽然还不能向谷歌那样,在非洲、东南亚等地兴建自己的无线网络,在美国密苏里州堪萨斯城推出Google Fiber,涉足基础通信服务,但一座座服务器规模在数十万台、具备“异地双活”能力的高规格数据中心正在全国范围内拔地而起。据悉,目前国内互联网巨头正在兴建的数据中心在建设规模上与运营商已经不相上下,而论及每日交易流量和所承载的内容应用则是有过之而无不及。

截止到目前中国联通已经在全国300多个省级数据中心基础上,中国联通已在全国规划建设了廊坊、呼和浩特、哈尔滨、郑州、无锡等十大云数据中心;数据中心全部建成后,中国联通数据中心总机架数将超过25万架,总带宽将超过30T,具备三百万台服务器的承载能力。

他以行业标杆运营商AT&T为例说,AT&T最早提出了全面转型的构想,希望成为一家软件公司,目标到2020年整个网络虚拟化网络化占75%。“当时很多人表示怀疑,甚至AT&T自己人也不太相信这样的目标。但在AT&T管理层推进下,进展很快,2015年虚拟化软件化占比只有5.7%,2016年达到了34%,超额完成任务(去年的目标是30%),今年定的目标是55%,到2020年75%的目标是完全能够达到的。”

数据中心已成重要基础设施

对于运营商IDC部门而言,如今他们对待互联网企业自建的IDC,不再是原来的“接入”那么简单,而是要通过缜密的调研和合理的全盘式规划,进而实现与互联网企业数据中心的“对接”关系。这一变化对于网络本身而言无疑是颠覆性的,也就是说,如今的网络已经不是运营商的“专属”,由互联网巨头及广大CP/SP等第三方企业所产生的网络信息流以及东-西向流量正在帮着他们获得更多的网络话语权。

中国电信云计算公司则定位为“8 2 X”的整体战略,8是指8个区域中心,分为东北、华为、华东、东南、华南、西南、西北和华中,以及内蒙古,贵州两个超级数据中心。据吴湘东介绍,中国电信不仅在国内有丰富的资源储备,在海外上有60多个IDC覆盖点,可以帮助更多的国内企业走出去。

在国内,三大运营商也都提出了网络重构目标和计划。之前,中国联通发布了CUBENet2.0白皮书,希望打造一个面向云端双中心的解耦与集约型网络架构,能够增加网络能力,降低网络成本,实现网络运营的持续健康发展。

IDC(Internet Data Center)作为数据存储与交换的物理承载,在移动互联网、大数据、物联网的应用和发展带来的数据流量及存储量持续快速增长的背景下,其基础设施地位愈发得到体现。

运营商需要深刻认识到这些变化带给自身的影响,不要在全新的网络格局中迷失了自己的方向,重新重视起“网络扩展”和“网络智能化”这两大核心工作,通过不断“加宽主干道”和优化现有的“交通规则”,才能应对未来越来越多的“信息热岛”和“高峰流量”。

此外,三大运营商还拥有着大量的政企客户资源。例如,目前中国联通已打造了住建部住房信息云平台、海事局云平台、四川省政府信访云平台、内蒙古电子政务云、河南信访云、贵州电子口岸云平台等。

唐雄燕重点阐述了其中的几个环节。比如CO重构,运营商有很多超级数据中心,但这还远远不够,联通希望把很多过去的电话端局重构数据中心,成为边缘云的承载体。而分布式部署的边缘云则是运营商在未来网络里区别于诸如BAT等OTT服务提供商非常有优势地方。

365bet亚洲官方网站,过去10 年,内地IDC 产业规模由34.60亿元上升至518.6亿元,累计涨幅达1398.84%,年复合增速40.27%,产业持续高速增长。同时,据中国IDC圈研究中心预测,未来 3 年行业复合增速仍能达到39.4%,延续黄金发展期。

而论及业务突破,虽然这在运营商内部已是老生常谈的话题,但在不断变化的新形势下,每个阶段的业务突破也有其独到的见解和诠释。结合当下,在运营商财报中业绩比重并不显眼的“政企客户”将重新回归发展的重心——在传统行业尝试“触网”的过程中,拥有国资背景和品牌影响力的运营商显然更容易被市场所接受。

同时,随着,SDN/NFV在运营商网络中部署加速,也让运营商在业务上线,运维方面拥有更多优势。如在在互联平面,依托骨干传输系统,可实现高速互联平面,采用成本较低的二层组网或为客户提供管道服务,面向云业务客户销售IDC互联带宽,做到流向可控。在智能控制平面,部署SDN的智能调度平面,通过SDN网络进行对IDC内及IDC间的用户流量做动态调度。

重构的另外一个要点则是光通信,特别是光传送网。“我们今天的传送网主要服务于互联网,中国联通传送网80%的容量是服务于169公众互联网,但消费互联网已经开始逐步发展到产业互联网,政企和OTT客户越来越重要,来自个人用户的业务增长非常低,但来自于政企客户的业务还在快速增长。所以,我们提出要引入SDN,打造产业互联网的承载体系,不但满足企业间通信,还要满足企业和云之间的通信,以及云和云之间的通信。”

同时,虽然被形容成是基础设施,但IDC的门槛可着实不低。其建设除了土地资源以外,另外为了保障 IDC 机房的稳定以及安全的运行,其基础物理架构还包括机电、弱电、消防等。

因此,运营商应充分利用自身优势,先人一步实现市场推广,并与政企客户建立更深层次的联系。在这方面,目前三大运营商纷纷将“基地模式”转为“公司化运营”,考虑到其内部较为僵化的管理体制和推广机制,运营商惟有通过“小团体作战”,构建一个个“小而灵”的细化业务单元,才能与目前不断变化、讲求效率的行业市场需求形成“适配”。

再造电信业最可能实现的市场

比如,中国联通专门为金融行业构建的精品网络,采用SDN进行集中化控制,用户可以自选路由,“时延对客户来讲非常关键,时间就是金钱。如果你愿意多付钱,可以选择时延低的链路,如果不愿意多付钱,对时延要求不高,可以选择时延长一点的链路。”

365bet亚洲官方网站 2

但需注意的是,在对行业市场与政企客户的拓展和开发方面,运营商决不能套用传统思路——以规模化、套餐式的业务形式去迎合市场。在无限广阔的政企市场中,不同企业客户之间对于ICT的理解和需求都是千差万别的,企业客户需要的是能够“量身定制”的ICT方案,而在这方面,运营商无论在IT技术能力上还是企业信息化方案的开放上都存在不小的短板。因此,运营商想要借助“互联网 ”的东风,快速补齐自身的IT能力才是制胜的关键。

传统电信业务萎靡,成为运营商寻找全新出路最主要的动因。但目前,三大运营商年营收合计已经超过万亿元。什么行业、何种业务才能为运营商提供万亿级市场才是运营商需要考虑的。传统行业由于市场饱和,拥有众多竞争者显然是不符合电信运营商需求的。这样可供运营商选择的市场就只有新兴的行业市场,如云计算、物联网等。

唐雄燕还指出,解耦和开放已经成为网络发展方向,白盒也是一个方向,尤其数据中心和接入侧,UTN就在做白盒设备,将来运营商也会介入产品开发。“最近大家都谈到运营商做设备商,运营商不会纯粹成为设备商,但它会承担设备商一部分功能,运营商就相当于地主一样,过去有了地以后全交给设备商做,现在地主变成富农了,也没什么钱了,除了让设备商干点活自己也要干点活,要有一部分事情做。”

除了这些基础物理架构外,IDC 建设还需要网络带宽,电力,计算机软硬件等资源,这些共同构成了 IDC 产业上游环节。IDC 行业下游主要是政企用户等客户,他们既可以直接付费购买相应服务,也可以通过自身购买服务器,租赁相应的机柜的模式来获得使用权。

365bet亚洲官方网站 3

香港IDC竞争环境好于内地

香港因其良好的地理位置和政治环境,首先有着发展数据中心的极大优势。

香港远离地震带,出现地震、海啸的机会较低;同时,香港拥有全球最先进和覆盖面最大的网络,共有10条海底和17条陆上光缆连接全球。中国内地企业如互联网三巨头BAT走向全球化时,为了确保数据传输速度,均需要在港租用数据中心,而海外企业要进军中国内地亦然。在能源供应方面,香港的两个电力供应商,中电和港灯的供电稳定率达到99.999%,属世界顶级水准。

365bet亚洲官方网站 4

(HKIX香港互联网交换中心统计香港近两年数据流量)

其次,香港土地稀缺带来IDC行业更高的进入门槛。要新建一座数据中心,会有土地限制问题,并且由动工至落成,至少要3至4年的时间。如果是改造的话,香港虽有不少工业和货仓大厦,但因为层高,承重要求等,只有约5%可改装成数据中心。

因此,目前香港的IDC企业以有实力的地产商或运营商参与为主,如新意网集团,香港电讯盈科,香港亚太环通,九仓电讯(Wharf T&T),香港新世界电讯,香港和记电讯等。

智通财经根据wind数据发现,内地IDC龙头光环新网在IDC业务上的毛利率保持在50%左右,而新意网的毛利率则保持在60%以上。

业绩稳步增长,将成香港最大IDC运营商

新意网在2010年将重心转向数据中心运营,随后其营收一路攀升,由2010年的5.44亿,到2016年的9.9亿,毛利率保持在60%以上。

365bet亚洲官方网站 5

净利润方面,由2010年的3.4亿,稳步增长到2016年的5.48亿。近两年由于扩充运营规模,投资加大,部分影响了净利润的增长。

新意网现拥有柴湾、荃湾、观塘及沙田四个数据中心,总楼面面积约为77万平方英尺。此前,沙田的数据中心经过了改造扩建,已经接近完成。同时,公司于2013年以4.28亿港元投得位于将军澳的地皮并在此建设的 MEGA Plus的建筑工程大致顺利,预计 2017第三季度投入使用。

365bet亚洲官方网站 6

(即将投入使用的将军澳MEGA Plus数据中心)

在这两个新数据中心使用之后,营业规模预期比现在大一倍 (总楼面面积增加至约 150万平方英尺)。按容量划分,新意网市占率将提升至20%,成为香港最大的数据中心运营商。客户方面,新意网的客户大多数是电讯商或大型企业,以大面积长租约出租,去年 11 月 29 日,Amazon Web Services也进驻其数据中心。

结语

虽然IDC业务的成长较为线性,但因为多种因素,香港的IDC企业赚钱能力还是非常厉害。同时,新意网每年平均拿出超过70%的利润进行分红,分红率平均保持在3%以上。在后续新的数据中心投入使用将显著扩大利润的背景下,当前17倍的TTM PE还是比较合理的,值得投资者长期关注。

(了解港股公司重磅消息,请下载

@今日话题

版权声明:本文由365bet亚洲首页发布于通讯产品,转载请注明出处:运营商转型路径,下地干活