下半年营运如何,LED需求将飙升

2019-11-05 21:22栏目:通讯产品
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台LED晶粒厂晶电昨日公布5月合并营收18.14亿元,受到与背光下游客户库存高,需求持续疲弱,营收虽月增8.94%,但年减18.07%,为今年次高。

近日,有外资指出晶电Mini LED产品将于下半年小批量出货,并将向华为供货。晶电曾表示,用于智能手机和电视机的Mini LED芯片的生产将于2018下半年启动,用于高端游戏显示器的Mini LED芯片也有可能于2018下半年开始投产。

昨日,台系LED厂隆达和晶电相继公布7月份营收,两家公司业绩同比皆有所下降。隆达表示将持续调整产品组合,已大幅下调低利润产品比重,转攻高技术及高附加价值的领域。而晶电则表示8月背光与需求将回温,Mini LED及VCSEL等新产品的应用也逐步提上日程,有望带动需求。

昨日,台LED厂晶电与光宝科也公布了财报。两家公司Q2的业绩表现皆不同程度优于Q1的业绩,而综合上半年业绩来看,则同比均有所下降。但展望下半年,晶电与光宝科皆表示,因需求已逐渐增长等原因,下半年营运可望回温。

晶电前5月累计营收86.27亿元,年减14.89%;第2季由于与电视背光下游客户库存高,需求持续疲弱,而四元红光LED需求则持稳,且预期动能将持续至第3季。晶电指出,虽然第2季市况不佳,但四元红光营收占比将较第1季的35%提高至40%,可望提升毛利率表现,第2季应可达损平,预期电视背光需求将于第3季回温,加上小量出货MIni LED的营收贡献,营运将优于第2季。

Mini LED是由晶电所提出的,晶电董事长李秉杰认为,Mini LED有机会成为未来背光主流产品。晶电还透露,今年下半年Mini LED对晶电有一定贡献,但显著贡献估计要到年。

下半年营运如何,LED需求将飙升。隆达7月合并营收为9.48亿元,月增4.3%,年减14.99%;累计2018年1到7月营收65.78亿元,较去年同期减少9.76%。

晶电Q2营收季增2.86%,上半年营收年减15.62%

晶电积极耕耘Mini LED领域,产品将于下半年小量出货,外资预估,Mini LED将占晶电下半年营收约3%至5%,年营收占比可达7%,到2020年营收贡献则可望达整体营收的20至25%;至于VCSEL的3D感测应用仍在认证阶段,预估年营收占比可达3%。

据消息人士分析,Mini LED产品将占到晶电下半年营收的3%~5%。鉴于晶电与手机、汽车、电视等领域的多家厂商洽谈与合作,Mini LED营收有望占到晶电2019年总营收的7%。晶电预期到2020年将有30%~40%的氮化物产能用于生产,若以氮化物占晶电整体营收65%~70%来计算,2020年Mini LED将产生20%~25%的营收贡献。

隆达表示,公司持续调整产品组合,已将利润较低的成品比重大幅降低,转而强化技术含量与附加价值高的客化模块,以及特殊应用的高功率LED。其中全球首款RGBWW的5050封装产品,可大幅提高调光色域,并采用覆晶晶粒,提升产品可靠度,适用于室内及户外高端智慧应用。

晶电7月合并营收18.16亿元,受到与背光下游客户库存高,需求疲弱影响,营收月增0.08%,年减18.89%,为今年以来次高;第二季合并营收52.95亿元,季增2.86%,年减20.36%;前6个月累计营收104.43亿元,年减15.62%。

晶电日前在5月底的法说会上宣布,未来晶电将转型,以集团姿态持有负责LED事业的晶电企业、负责半导体代工业务的晶电半导体,及负责模块与元件事业的晶电科技等3家子公司。外资预期,其半导体代工与模块及元件等新业务,到2020年至2021年将占整体营收3成。

晶电预期到2020年将有3至4成氮化物产能用于生产Mini LED,外资分析,若以氮化物占整体营收约65%至70%来计算,意味着届时将有20%至25%的营收贡献。

此外,隆达元件攻入舞台灯、广告灯等特殊应用市场。在背光部分,因应手机市场全荧幕的设计潮流,隆达0.3t LED产品具有超薄、超小的特色,锁定高阶手机面板,获得客户青睐。另因应电视及户外显示广告牌对高对比需求,隆达持续推出高压HV LED产品应用于直下式背光。

晶电年第2季受到背光与需求放缓影响,预期将为今年营运谷底,但应可达单季损平。展望第3季,晶电总经理周铭俊指出,客户在第2季纷纷消化库存,而第3季由于库存已逐渐消化,加上感恩节等大节庆来临,且背光需求也显回温,预期背光与拉货动能可望于第3季逐步苏,7月表现应与6月差异不大,但8月起可望回温。

外资指出,晶电今年下半年将出货Mini LED产品给华为,预计将占下半年营收3%至5%,目前晶电也与其他手机客户及游戏、车用与电视应用的面板业者合作,年将有更多利润较高的营收贡献,预估营收占比达7%。

至于VCSEL技术部份,外资表示,晶电已开始出货VCSEL距离传感器,但用于3D感测的 VCSEL 技术仍在认证阶段,目前进程相较Mini LED缓慢,预估VCSEL年营收占比可达3%。

在新应用领域,隆达表示,应用于穿戴装置的LED元件已攻入全球前5大运动手环品牌,UVLED的晶粒与封装产品也持续出货,应用于美甲灯及印刷固化。

目前晶电四元LED营收占比已从过去的25%提高至35%,下半年可望维持在30%至40%区间。周铭俊表示,目前红光产能几乎满载,预期第3季植物、汽车应用等红外线部分需求将会持续成长,看好未来IR与车用需求将成为四元LED主要动能。

晶电预期到2020年将有3至4成氮化物产能用于生产Mini LED,外资分析,若以氮化物占整体营收约65%至70%来计算,意味着届时将有20%至25%的营收贡献。

根据相关数据显示,Mini LED应用求将在2018年下半年飙升,LED外延片和芯片厂商晶元光电也将于2018年第三季度或第四季度开始销售用于智能手机背光和超细像素间距显示器的Mini LED。

晶电7月实现合并营收18.14亿元,受到与背光下游客户库存高,需求疲弱影响,营收月减0.1%,年减19.36%;前7个月累计营收122.56亿元,年减16.19%。

至于蓝光部分,周铭俊指出,虽然需求逐步加温,但市场仍过剩,价格面受到大陆地区扩产压力,预期第3季蓝光营收可望提升,会比第2季好,但不太可能与去年水平相近。

至于VCSEL技术部份,外资表示,晶电已开始出货VCSEL距离传感器,但用于3D感测的 VCSEL 技术仍在认证阶段,目前进程相较Mini LED缓慢,预估VCSEL年营收占比可达 3%。

晶元光电还透露,目前正在测试液晶电视背光Mini LED芯片的应用,但由于缺乏适当的本地调光驱动器IC,其发展尚未成熟。

展望第3季,晶电总经理周铭俊先前指出,客户在第2季纷纷消化库存,而第3季由于库存已逐渐消化,加上感恩节等大节庆来临,且背光需求也显回温,预期背光与拉货动能可望于第3季逐步甦,7月表现与6月差异不大,但8月起可望回温。

光宝科Q2季增13%,上半年年减1.1%

而预计2017年至2023年间,LED产业年均合增长率将达8%,主要来自于Mini LED和MicroLED的增长。而全球Mini LED和MicroLED模块的产值也将达到40亿美元,其中Mini LED和MicroLED芯片的产值将高达4亿美元。

Mini LED应用部分,晶电目前已触包括手机、电竞、平板、车用与电视应用等终端客户,据悉,电竞应用陆续找到解决方案,可望于第4季问世,且需求动能可期。

光宝科六月全球合并母子公司营收为196.39亿元,月增6%及年增1%,创今年单月营收新高纪录。光宝科表示,受惠于核心事业终端市场需求稳定,第二季营收为547亿元,季增13%及年增3%;累计其今年一至六月合并营收为1,032.2亿元、年减1.1%。

晶元光电预计未来的业务增长将来自灯丝灯泡、灯管、户外和商业、植物生长、汽车外部和内部、红外LED感应、超细像素间距显示器以及Mini LED和MicroLED等应用。

VCSEL代工业务部分,晶电先前就曾表示,第4季有机会小量出货给6英寸代工客户,贡献营收,年可望有较大量的订单挹注。

光宝科指出,光电部门六月份营收占整体之28%;其中,不可见光LED市场需求持续成长与LED元件市占率扩增,佐以LED车用出货顺畅以及高阶相模块出货成长带动下,光电部门六月份营收年增近两成。

光宝科进一步表示,旗下信息产品部门六月营收占比为53%;其中,云端运算高阶服务器、网通设备电源管理系统及AI智慧居家设备电源产品出货持续成长以及键盘、鼠标等计算机周边产品市占率提升带动下,信息产品部门营收月增近一成。

此外,光宝科储存装置部门六月份占整体营收达14%,受惠于云端应用市场需求成长,其储存装置部门六月营收月增逾一成。

陈广中表示,被动元件及半导体元件涨价效应因逐渐转嫁至终端产品,通膨效应已开始显现,是否会影响到消费能力仍待观察,虽然下半年营运会比上半年好,但下半年需求没有预期好,预估从上游零姐件涨价引发的通膨等影响调整期可能长达两年。

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